Виробництво мембранно-електродних установок на 2025 рік для паливних елементів на протонно-обмінних мембранах: ринкові динаміки, технологічні інновації та стратегічні прогнози. Дослідження ключових факторів зростання, регіональних тенденцій і конкурентних інсайтів, що формують галузь.

• Виконавче резюме та огляд ринку
• Основні чинники ринку та обмеження
• Технологічні тенденції у виробництві мембранно-електродних установок
• Конкурентне середовище та провідні гравці
• Прогнози зростання та оцінка ринку (2025–2030)
• Регіональний аналіз: можливості та гарячі точки
• Виклики, ризики та бар’єри для входу на ринок
• Можливості та стратегічні рекомендації
• Перспективи майбутнього: інновації та еволюція ринку
• Джерела та посилання

Виконавче резюме та огляд ринку

Мембранно-електродна установка (MEA) є основним компонентом паливних елементів на протонно-обмінних мембранах (PEMFCs), що безпосередньо впливає на їхню ефективність, довговічність і вартість. У міру того, як глобальний рух до декарбонізації прискорюється, виробництво MEA стало критично важливим сегментом в рамках водневого економіки та ланцюга вартості чистої енергії. Ринок MEA демонструє потужне зростання, зумовлене зростаючою популярністю PEMFC у транспорті (зокрема, паливних елементних електромобілях), стаціонарній електроенергії та портативних застосуваннях.

Згідно з MarketsandMarkets, глобальний ринок MEA для паливних елементів очікується досягне 1,4 мільярда доларів США до 2025 року, з ростом за CAGR понад 18% з 2020 року. Це розширення підкріплюється державними дотаціями, посиленням регуляцій щодо викидів та значними інвестиціями у водневу інфраструктуру, особливо в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Європі та Північній Америці. Провідні автовиробники, такі як Toyota Motor Corporation, Hyundai Motor Company та Honda Motor Co., Ltd., збільшують виробництво автомобілів на паливних елементах, що додатково стимулює попит на високоефективні MEA.

Ландшафт виробництва MEA відзначається швидкими технологічними досягненнями, спрямованими на зменшення навантаження платинових групових металів (PGM), покращення використання каталістів та підвищення довговічності мембран. Ведучі постачальники, такі як W. L. Gore & Associates, 3M та Ballard Power Systems, інвестують у розробку MEA нових поколінь та автоматизовані виробничі процеси для досягнення паритету витрат з усталеними технологіями. Крім того, появи нових учасників та партнерств, таких як Umicore і BASF, посилюють конкуренцію та прискорюють інновації.

Не дивлячись на сильні перспективи зростання, сектор виробництва MEA стикається з викликами, пов’язаними з обмеженнями в ланцюга поставок, волатильністю цін на сировину (особливо для PGM) та необхідністю масового, економічного виробництва. Вирішення цих проблем є критично важливим для забезпечення масового впровадження PEMFC у різних секторах. У підсумку, ринок виробництва MEA у 2025 році готовий до значного розширення, підкріпленого технологічними інноваціями, стратегічними інвестиціями та глобальним переходом до сталих енергетичних систем.

Основні чинники ринку та обмеження

Мембранно-електродна установка (MEA) є основним компонентом паливних елементів на протонно-обмінних мембранах (PEM), що безпосередньо впливає на їхню ефективність, довговічність і вартість. Ринок виробництва MEA формується динамічною взаємодією чинників та обмежень у міру того, як світовий енергетичний ландшафт зміщується в бік декарбонізації та чистої мобільності.

Основні чинники ринку

• Зростання попиту на рішення чистої енергії: Глобальний рух до декарбонізації, підтримуваний державними політиками та цілями нульових викидів, прискорює впровадження паливних елементів PEM у транспорті, стаціонарній електроенергії та портативних застосуваннях. Ця тенденція особливо помітна в таких регіонах, як Європа, Північна Америка та Азійсько-Тихоокеанський регіон, де стратегії водню та дотації сприяють ринковому зростанню (Міжнародне енергетичне агентство).
• Розширення автомобільного сектора: Провідні автомобільні виробники інвестують у паливні елементні електромобілі (FCEV), що підвищує попит на високоефективні MEA. Компанії, такі як Toyota Motor Corporation та Hyundai Motor Group, збільшують виробництво, що вимагає прогресу у виробництві MEA для задоволення вимог щодо вартості і довговічності.
• Технологічні досягнення: Інновації в каталізаторах, довговічності мембран та автоматизації виробництва знижують витрати та покращують продуктивність MEA. Розвиток каталістів з низьким вмістом платини або без плати і процесів виробництва roll-to-roll є особливо важливими (паливна клітинна біполярна пластина).
• Державне фінансування та ініціативи НДР: Значні публічні та приватні інвестиції у водневу інфраструктуру та НДР паливних елементів каталізують розширення виробничих потужностей MEA (Міністерство енергетики США).

Обмеження ринку

• Високі виробничі витрати: Залежність від дорогоцінних металів (зокрема, платини) та складних виробничих процесів утримує витрати на MEA на високому рівні, обмежуючи комерційне впровадження в великих масштабах (IDTechEx).
• Виклики довговічності та терміну служби: MEA повинні витримувати жорсткі експлуатаційні умови, а сучасні матеріали можуть погіршуватися з часом, що впливає на довговічність паливних елементів та підвищує витрати на заміну (Національна лабораторія з відновлювальної енергії).
• Обмеження ланцюга постачань: Обмежена доступність матеріалів високої чистоти та спеціалізованого виробничого обладнання може створити затримки, особливо при зростанні попиту (Міжнародне енергетичне агентство).
• Конкуренція з альтернативними технологіями: Прогрес у акумуляторних електромобілях та інших типах паливних елементів водню (наприклад, твердокислотних) може відволікти інвестиції та уповільнити зростання ринку MEA в певних сегментах (Bloomberg).

Технологічні тенденції у виробництві мембранно-електродних установок

Виробництво мембранно-електродних установок (MEA) для паливних елементів на протонно-обмінних мембранах (PEMFCs) зазнає швидкої технологічної еволюції, оскільки галузь прагне поліпшити продуктивність, знизити витрати та масштабувати виробництво для автомобільних, стаціонарних та портативних застосувань. У 2025 році кілька ключових технологічних тенденцій формують ландшафт виробництва MEA:

• Сучасні методи нанесення каталізаторів: Перехід від традиційних методів наклеювання та обприскування до сучасних процесів методу з каталізатором на мембрані (CCM) прискорюється. Такі технології, як наносяче покриття та ультразвукове обприскування, дають змогу отримувати більш рівномірні шари каталізаторів, зменшуючи навантаження дорогоцінних металів та покращуючи відтворюваність. Ці методи впроваджуються провідними виробниками для підвищення продуктивності та зниження витрат, про що свідчать дані Ballard Power Systems та Nel Hydrogen.
• Автоматизація та інтеграція контролю якості: Автоматизація все більше інтегрується у виробництво MEA, з робототехнікою та системами комп’ютерного зору, що забезпечують точне вирівнювання шарів та виявлення дефектів. Інтегрований контроль якості з використанням спектроскопії та зображення зменшує відходи та підвищує врожайність, що відзначено у дослідженнях ринку IDTechEx.
• Виробництво roll-to-roll: Щоб задовольнити зростаючий попит на паливні елементи, широко впроваджується виробництво roll-to-roll (R2R). Цей безперервний процес дозволяє здійснювати високомасштабне виробництво MEA, значно знижуючи витрати на одиницю продукції. Компанії, такі як Umicore, інвестують у R2R лінії для підтримки автовиробників та інших клієнтів з високими обсягами виробництва.
• Інновації в матеріалах: Розробка нових іономерних мембран з вищою провідністю та довговічністю, а також не платинових каталізаторів, є основним напрямком. Ці інновації спрямовані на зменшення залежності від дефіцитних матеріалів і покращення терміну служби MEA, про що відзначено в Національній лабораторії відновлювальної енергії (NREL).
• Цифровий двійник та аналітика даних: Використання технології цифрового двійника та передової аналітики даних оптимізує виробничі процеси MEA. Шляхом моделювання виробництва та прогнозування результатів виробники можуть мінімізувати простій та прискорити вдосконалення процесів, що підтримується ініціативами Об’єднання паливних елементів і водню (FCH JU).

Ці технологічні тенденції колективно сприяють руху сектора виробництва MEA для PEMFC до більшої ефективності, масштабованості та економічної ефективності, позиціонуючи його для ширшого комерційного впровадження у 2025 році і надалі.

Конкурентне середовище та провідні гравці

Конкурентне середовище виробництва мембранно-електродних установок (MEA) для паливних елементів на протонно-обмінних мембранах (PEM) у 2025 році характеризується поєднанням усталених транснаціональних корпорацій, спеціалізованих постачальників компонентів та нових стартапів у технологіях. Ринок драйвить прискорене впровадження паливних елементних електромобілів (FCEVs), стаціонарних електромеханічних систем і резервних електропостачань, особливо в Азії, Європі та Північній Америці.

Ведучими гравцями у секторі виробництва MEA є 3M, W. L. Gore & Associates, Toray Industries, Ballard Power Systems та Hyundai Motor Company. Ці компанії використовують передову науку про матеріали, власні технології каталізаторів і потужності великого масштабу для збереження конкурентних переваг. Наприклад, W. L. Gore & Associates відзначається за свої високоефективні протонно-обмінні мембрани, у той час як 3M зосереджує свою увагу на інноваційних конструкціях каталізаторів для підвищення довговічності та ефективності.

Азіатські виробники, особливо з Японії, Південної Кореї та Китаю, швидко розширюють свою присутність. Toray Industries та Tokuyama Corporation вирізняються своїми вертикально інтегрованими ланцюгами постачання та партнерствами з автовиробниками. Китайські компанії, такі як SinoHytec та REFIRE, збільшують виробництво для задоволення внутрішнього попиту, підтримуючи державні дотації та інвестиції у водневу інфраструктуру.

Стартапи та компанії, орієнтовані на дослідження, також формують конкурентне середовище, впроваджуючи нові архітектури MEA та стратегії зниження витрат. Компанії, такі як Advent Technologies та Cummins Inc., інвестують у каталісти нових поколінь та автоматизацію виробництва для підвищення продуктивності та зниження виробничих витрат.

• Стратегічні партнерства та спільні підприємства є звичайними, як видно з співробітництва між Ballard Power Systems та Weichai Power для китайського ринку.
• Портфелі інтелектуальної власності та власні виробничі процеси є ключовими факторами відмінності, причому провідні гравці активно інвестують у НДР.
• Бар’єри для входу на ринок залишаються високими через технічну складність та капіталомісткість виробництва MEA.

В цілому, сектор виробництва MEA для паливних елементів PEM у 2025 році відзначається сильною конкуренцією, швидкими технологічними інноваціями та зростаючою консолідацією, оскільки компанії намагаються досягти економії на масштабах поки укладають довгострокові постачальницькі угоди з автовиробниками та промисловими споживачами.

Прогнози зростання та оцінка ринку (2025–2030)

Глобальний ринок виробництва мембранно-електродних установок (MEA) для паливних елементів на протонно-обмінних мембранах (PEM) готовий до потужного зростання у 2025 році, зумовленого прискореним впровадженням у автомобільних, стаціонарних та портативних електричних застосуваннях. Згідно з прогнозами MarketsandMarkets, ринок MEA очікується на рівні приблизно 1,1 мільярда доларів США у 2025 році, що зросте з оцінок у 0,8 мільярда доларів США у 2023 році, відображаючи середньорічний темп зростання (CAGR) понад 15%.

Це зростання має під собою кілька зливаючих факторів. Автомобільний сектор залишається основним драйвером попиту, тоді як провідні автовиробники, такі як Toyota Motor Corporation та Hyundai Motor Group, значно збільшують виробництво паливних елементних електромобілів (FCEVs). Паралельно, державні політики в регіонах, таких як Європа, Китай та Південна Корея, стимулюють впровадження водневої інфраструктури та технологій паливних елементів, що ще більше підвищує попит на MEA.

У плані виробництва, розширення потужностей та технологічні досягнення очікується, що підвищать ефективність виробництва та знизять витрати. Компанії, такі як Ballard Power Systems і W. L. Gore & Associates, вже оголосили про нові або розширені виробничі потужності MEA, націлені на досягнення масштабу та покращення якості. Ці інвестиції очікується вирішити проблеми, пов’язані з ланцюгами постачань, і задовольнити зростаючі обсяги замовлень від автовиробників та системних інтеграторів.

Регіонально Азійсько-Тихоокеанський регіон спрогнозовано буде найбільшим ринком виробництва MEA у 2025 році, очолюваним Китаєм, Японією та Південною Кореєю. Це домінування зумовлене агресивними національними стратегіями водню та присутністю провідних виробників паливних елементів. Європа та Північна Америка також очікується отримати значне зростання, особливо в сегментах важкої транспортної системи та резервного електроенергетичного забезпечення.

У підсумку, 2025 рік стане важливим для виробництва MEA для паливних елементів PEM, з оцінкою ринку та прогнозами зростання, які відображають як збільшений попит з кінцевих споживачів, так і стратегічні інвестиції в галузі. Траєкторія сектора має ще більше прискоритися, оскільки зниження витрат та підтримка політики будуть продовжуватися.

Регіональний аналіз: можливості та гарячі точки

Глобальний ландшафт виробництва мембранно-електродних установок (MEA) для паливних елементів на протонно-обмінних мембранах (PEM) швидко розвивається, з чіткими регіональними можливостями та появою гарячих точок, що формують траєкторію галузі у 2025 році. Азійсько-Тихоокеанський регіон, на чолі з Китаєм, Японією та Південною Кореєю, продовжує домінувати у виробництві MEA, завдяки сильної державній підтримці, агресивним стратегіям водню і зростаючому ринку електромобілів (EV) та автомобілів на паливних елементах (FCV). Китай, зокрема, зарекомендував себе як потужний виробничий центр, використовуючи свої обширні ланцюги постачань, конкурентні переваги та політичні місцеві дотації, щоб залучити як внутрішнє, так і міжнародне інвестування у створення MEA. «План розвитку водневої енергетики Китаю (2021-2035)» підкреслює його зобов’язання щодо розширення технологій паливних елементів, зосереджуючи увагу на локалізації виробництва MEA для зменшення залежності від імпорту та підвищення конкурентоспроможності (Державна рада Народної Республіки Китай).

Японія залишається важливою гарячою точкою, підштовхуваною своєю «Базовою стратегією водню» та присутністю провідних автомобільних та електронних компаній, які інвестують в НДР і виробництво паливних елементів PEM. Японські компанії стоять на передньому плані розробки високоефективних MEA, націлюючись на обидва застосування: мобільні та стаціонарні (Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії (METI)). Південна Корея також розширює виробництво MEA, підтримуване своєю «Дорожньою картою водневої економіки» та розширенням місцевих автопарків автомобілів на паливних елементах (Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Республіки Корея).

У Європі Німеччина вирізняється як виробнича та інноваційна база, отримуючи вигоду з «Зеленого курсу» та «Стратегії водню» Європейського Союзу, які пріоритетизують місцеве виробництво MEA для підтримки цілей декарбонізації континенту. Німецькі компанії інвестують у передові виробничі процеси, автоматизацію та масове виробництво, щоб масштабувати виробництво та знизити витрати (NOW GmbH). Франція та Nordic країни також стають ключовими гравцями, з цілеспрямованими інвестиціями у ланцюги постачання паливних елементів та пілотними проектами.

Північна Америка, особливо Сполучені Штати, стають свідками поновленої динаміки через «Закон про зменшення інфляції» та ініціативи Міністерства енергетики, які стимулюють виробництво MEA в країні. США фокусуються на будівництві стійкого ланцюга постачань, сприянні публічно-приватним партнерствам і підтриманні масштабування через дотації та податкові кредити (Міністерство енергетики США).

Загалом, регіональний ландшафт виробництва MEA у 2025 році характеризується стратегічною підтримкою держави, локалізацією ланцюгів постачань та прагненням до досягнення економічних, високоефективних установок, з Азійсько-Тихоокеанським регіоном, Європою та Північною Америкою, що виступають основними гарячими точками для зростання та інвестування.

Виклики, ризики та бар’єри для входу на ринок

Мембранно-електродна установка (MEA) є основним компонентом паливних елементів на протонно-обмінних мембранах (PEMFCs), що безпосередньо впливає на продуктивність, довговічність та вартість. Однак виробництво MEA для PEMFCs стикається з кількома значними викликами, ризиками та бар’єрами для входу на ринок, оскільки галузь просувається до 2025 року.

• Технічна складність та контроль якості: Виробництво MEA вимагає точного контролю над депонуванням шару каталізаторів, обробкою мембран та процесами гарячого пресування. Досягнення рівномірного розподілу каталізаторів та оптимального зчеплення інтерфейсу є технічно складним завданням, при цьому невеликі відхилення можуть призвести до втрат продуктивності або зниження довговічності. Проблемою зал залишається переведення з лабораторної на масову продукцію без втрати якості, як підкреслюється у Національній лабораторії відновлювальної енергії.
• Високі капітальні та експлуатаційні витрати: Виробництво MEA передбачає використання дорогих матеріалів, зокрема каталізаторів групи платини та перфлуорсульфонових мембран. Капітальні вкладення в спеціалізоване обладнання для покриття, просушування та складання є значними. Ці витрати створюють високий бар’єр для нових учасників і обмежують можливості менших компаній конкурувати з установленими гравцями, такими як W. L. Gore & Associates та 3M.
• Ландшафт інтелектуальної власності (IP): Сектор MEA характеризується щільними портфелями патентів, що охоплюють формули каталізаторів, хімію мембран і виробничі методи. Ориєнтування в цій IP-середі є складним і витратним, з ризиками порушення патентів або потребою в дорогих ліцензійних угодах, як зазначено у Міжнародному енергетичному агентстві.
• Вразливості ланцюга постачання: Залежність від критичних сировин, особливо платини та високо ефективних полімерів, піддає виробників ризику волатильності цін та збоїв у постачанні. Геополітичні фактори та обмежена різноманітність постачальників ще більше погіршують ці ризики, як повідомляється в ініціативах Спільного підприємства паливних елементів і водню.
• Невизначеність ринку та коливання попиту: Ринок PEMFC все ще перебуває на стадії формування, причому попит тісно пов’язаний з політичними стимулами, розробкою водневої інфраструктури та темпами електрифікації в транспорті та стаціонарній енергетиці. Ця невизначеність ускладнює планування потужності та інвестиційні рішення для виробників MEA.

У сукупності ці фактори створюють складне середовище для нових учасників і вимагають від усталених виробників постійних інновацій та інвестицій в оптимізацію процесів для підтримання конкурентоспроможності на еволюціонуючому ринку PEMFC.

Можливості та стратегічні рекомендації

Мембранно-електродна установка (MEA) є основним компонентом паливних елементів на протонно-обмінних мембранах (PEMFCs), що безпосередньо впливає на ефективність, довговічність та вартість. Оскільки глобальний рух до декарбонізації прискорюється, сектор виробництва MEA має можливість суттєвого зростання та трансформації у 2025 році. Можна виокремити кілька ключових можливостей та стратегічних рекомендацій для сторін, які прагнуть скористатися цим еволюційним ринком.

• Масштабування та автоматизація: Перехід від пілотних установок до масового виробництва залишається критично важливою можливістю. Автоматизовані лінії високого пропуску можуть знизити витрати на одиницю продукції та покращити стабільність. Компанії, які інвестують у сучасне покриття roll-to-roll, точне нанесення каталізаторів та контроль якості безпосередньо на етапі виробництва, будуть добре позиціоновані для задоволення очікуваного сплеску попиту, особливо від автомобільного та стаціонарного секторів (Ballard Power Systems).
• Інновації в матеріалах: Зростає потреба в MEA з високою щільністю потужності, більшими термінами служби та зменшеним вмістом каталізаторів платинових групових металів (PGM). Стратегічні партнерства з фірмами з науки про матеріали та дослідницькими інституціями можуть прискорити розробку іономерів нового покоління, каталізаторів та газопроникних шарів. Компанії, які можуть комерціалізувати MEA з низьким вмістом PGM або без PGM, отримають конкурентну перевагу, оскільки зниження витрат залишається пріоритетом (Національна лабораторія з відновлювальної енергії).
• Локалізація та стійкість ланцюга постачань: Геополітичні невизначеності та збої в ланцюгах постачань висвітлили важливість локалізації виробництв MEA. Створення регіональних виробничих центрів, особливо в Європі, Північній Америці та Східній Азії, може знизити ризики та узгодитися з державними дотаціями для внутрішнього виробництва чистої енергії (S&P Global).
• Стратегічні альянси та ліцензування: Формування альянсів з автовиробниками, системними інтеграторами та кінцевими споживачами може забезпечити довгострокові угоди на постачання та сприяти спільній розробці спеціалізованих рішень MEA. Ліцензування власних виробничих процесів або матеріалів також може генерувати нові джерела доходу та прискорювати проникнення на ринок (Bloom Energy).
• Диверсифікація ринку: Хоча автомобільні застосування домінують у новинах, значні можливості існують у резервній енергетиці, матеріалах для обробки та портативній електроніці. Диверсифікація бази споживачів може допомогти впоратися з галузевими коливаннями та використовувати нові ринки з високим потенціалом зростання (IDTechEx).

У підсумку, виробники MEA повинні пріоритетизувати автоматизацію, інновації в матеріалах, локалізацію ланцюга постачання, стратегічне партнерство та диверсифікацію ринку, щоб отримати вигоду у швидко зростаючому секторі PEMFC у 2025 році.

Перспективи майбутнього: інновації та еволюція ринку

Перспективи виробництва мембранно-електродних установок (MEA) для паливних елементів на протонно-обмінних мембранах (PEM) формуються швидкими технологічними інноваціями та еволюційними ринковими динаміками, оскільки галузь наближається до 2025 року. MEA є основним компонентом паливних елементів PEM, що безпосередньо впливає на ефективність, довговічність і вартість. У міру посилення глобальних зусиль щодо декарбонізації, попит на паливні елементи PEM у транспорті, стаціонарній електроенергії та портативних застосуваннях прискорюється, приводячи до значних інвестицій у вдосконалення виробництва MEA.

Ключові інновації зосереджуються на поліпшенні використання каталізаторів, зменшенні вмісту дорогоцінних металів (зокрема, платини) та підвищенні довговічності мембрани. Компанії все більше впроваджують сучасні технології нанесення каталізаторів, такі як атомарне шарове нанесення та струменеве друкування, щоб досягти рівномірних шарів каталізаторів та мінімізувати витрати на матеріали. Наприклад, 3M та Toyochem розробляють власні методи для оптимізації розподілу каталізаторів та інтеграції зв’язуючих компонентів, що призводить до підвищення щільності потужності та продовження терміна служби MEA.

Автоматизація та масштабування виробництв MEA також є основними. Провідні виробники, такі як W. L. Gore & Associates та Ballard Power Systems, інвестують у технології roll-to-roll і системи контролю якості безпосередньо на етапі виробництва, щоб підвищити продуктивність і стабільність, вирішуючи бар’єри за рахунок зниження витрат, які історично обмежували впровадження паливних елементів PEM. Очікується, що ці досягнення знизять витрати на виробництво MEA до 30% до 2025 року, згідно з прогнозами IDTechEx.

• Інновації в матеріалах: Дослідження не фторованих мембран та альтернативних іономерів набирають обертів, причому такі компанії, як DuPont та Chemours, ведуть зусилля з розробки мембран з вищою провідністю та хімічною стабільністю.
• Переробка та стійкість: Ініціативи кругової економіки стають на порядку денному, із компаніями, що досліджують можливість переробки витягнутих MEA та відновлення дорогоцінних металів, узгоджуючись із глобальними цілями сталого розвитку.
• Регіональне розширення: Азійсько-Тихоокеанський регіон, особливо Китай, швидко масштабує виробничі потужності MEA, підтримувані державними дотаціями та партнерствами, як підкреслюється в BloombergNEF.

До 2025 року очікується, що ландшафт виробництва MEA відзначиться більшною автоматизацією, ефективністю використання матеріалів та регіональною диверсифікацією, ставлячи паливні елементи PEM у більш вигідну позицію як більш життєздатне рішення для досягнення глобальної декарбонізації та стратегій енергетичного переходу.

Джерела та посилання

• MarketsandMarkets
• Toyota Motor Corporation
• Hyundai Motor Company
• W. L. Gore & Associates
• Ballard Power Systems
• Umicore
• BASF
• Міжнародне енергетичне агентство
• IDTechEx
• Національна лабораторія з відновлювальної енергії
• Nel Hydrogen
• Toray Industries
• Tokuyama Corporation
• SinoHytec
• REFIRE
• Advent Technologies
• Weichai Power
• Державна рада Народної Республіки Китай
• Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Республіки Корея
• Bloom Energy
• W. L. Gore & Associates
• DuPont
• BloombergNEF